Vorsorgeanalyse, Rendite, Tragbarkeit, Steuern, Kundenverwaltung und automatische Beratungsdossiers - alles in einer Software. Als Lizenz für Ihr Beratungsunternehmen.
Onvera-Group wächst mit Ihnen mit - vom Solo-Berater bis zum Team mit getrennten Mandaten.
Alle Tools für Ihre tägliche Beratung - ohne eigene IT, sofort einsatzbereit unter Ihrer eigenen Marke.
Mehrere Berater unter einem Dach, mit strikt getrennten Kundendaten und gemeinsamer Verwaltung.
Individuelle Lizenzen, eigenes Branding und Rollen für viele Nutzer - skalierbar nach Ihrem Bedarf.
Sechs Werkzeuge, die ineinandergreifen - von der Analyse bis zum fertigen Dossier.
AHV, Pensionskasse und private Vorsorge. Lücken bei Alter, Invalidität und Tod auf einen Blick.
Vermögensaufbau mit Wertschriften und ETF, inklusive Zinseszins und Schutz-Szenarien.
Finanzierung und Tragbarkeit für Wohneigentum - mit Ampel-Logik nach Schweizer Vorgaben.
Steuerwirkung sichtbar machen und Vorsorge mit Steueroptimierung verbinden.
Alle Mandate an einem Ort - Haushalt, Beratungen, Dokumente und Aktivität pro Kunde.
Fertige Beratungsdossiers als PDF und automatisches Auslesen von BVG-Ausweis und IK-Auszug.
Der öffentliche Renditerechner ist eine vereinfachte Light-Version - ein kleiner Ausschnitt aus dem vollen Funktionsumfang. Er zeigt ohne Anmeldung, wie sich die Werkzeuge anfühlen. Die vollständigen Tools erhalten Sie als Lizenznehmer.
Light-Version öffnenOnvera-Group ist aus der täglichen Beratungsarbeit entstanden. Die Werkzeuge wurden nicht für eine Demo gebaut, sondern für echte Kundengespräche - und Schritt für Schritt verfeinert.